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股票代码：688301 股票简称：奕瑞科技
债券代码：118025 债券简称：奕瑞转债
上海奕瑞光电子科技股份有限公司
向不特定对象刊行可调节公司债券
第三次临时受托惩行状务呈报
（2024 年度）
债券受托惩处东说念主
二〇二四年十二月
进犯声明
本呈报依据《公司债券刊行与来回惩处主见》《对于上海奕瑞光电子科技股
份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券之债券受托惩处契约》（以下简称
“《受托惩处契约》”）《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象刊行
可调节公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）等关连章程，由
本次债券受托惩处东说念主中国国外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制。
中金公司对本呈报中所包含的从上述文献中引述现实和信息未进行独处考证，也
不就该等引述现实和信息的确凿性、准确性和无缺性作念出任何保证或承担任何责
任。
本呈报不组成对投资者进行或不进行某项行为的推选观念，投资者大意关连
事宜作念出独处判断，而不应将本呈报中的任何现实据以四肢中金公司所作的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本呈报所进行的任何四肢或不四肢，中金公
司不承担任何牵累。
中国国外金融股份有限公司四肢上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简
称“奕瑞科技”、
“刊行东说念主”、或“公司”）向不特定对象刊行可调节公司债券（债
券简称：
“奕瑞转债”，债券代码：118025，以下简称“本次债券”）的保荐机构、
主承销商和受托惩处东说念主，抓续密切关爱对债券抓有东说念主权益有紧要影响的事项。根
据《公司债券刊行与来回惩处主见》
《公司债券受托惩处东说念主执业行为准则》
《可转
换公司债券惩处主见》等关连章程、本次债券《受托惩处契约》的商定以及刊行
东说念主于 2024 年 11 月 30 日袒露的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司对于“奕瑞
转债”转股价钱调节的公告》，现就本次债券紧要事项呈报如下：
一、本次债券注册粗略
本次刊行经公司于 2022 年 1 月 13 日召开的第二届董事会第九次会议审议通
过，并经公司于 2022 年 2 月 15 日召开的 2022 年第一次临时鼓吹大会审议通过，
鼓吹大会有规画有用期至 2023 年 2 月 14 日。
中国证监会于 2022 年 9 月 15 日出具了《对于原意上海奕瑞光电子科技股份
有限公司向不特定对象刊行可转债注册的批复》（证监许可20222167 号），同
意公司向不特定对象刊行可调节公司债券的注册肯求。
二、“奕瑞转债”基本情况
（一）债券称呼：上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可转
换公司债券。
（二）债券简称：奕瑞转债。
（三）债券代码：118025。
（四）债券类型：可调节公司债券。
（五）刊行边界：东说念主民币143,501.00万元。
（六）刊行数目：14,350,100张。
（七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币100元，
按面值刊行。
（八）债券期限：本次刊行的可调节公司债券的期限为自愿行之日起六年，
即自 2022 年 10 月 24 日至 2028 年 10 月 23 日。
（九）债券利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.5%、
第五年1.8%、第六年2.0%。
（十）还本付息的期限和形势
本次可转债取舍每年付息一次的付息形势，到期返璧未偿还的可调节公司债
券本金并支付终末一年利息。
（1）计息年度的利息谋略
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债抓有东说念主按抓有的本次可
转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的谋略公式为：I= B1×i
I：指年利息额；
B1：指本次可转债抓有东说念主在计息年度（以下简称“曩昔”或“每年”）付息债权
登记日抓有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债曩昔票面利率。
（2）付息形势
①本次可转债取舍每年付息一次的付息形势，计息肇始日为本次可转债刊行
首日（2022年10月24日，T日）。
②付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该
日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来回日，顺延时辰不另付息。每相邻
的两个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来回日，公
司将在每年付息日之后的五个来回日内支付曩昔利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）肯求调节成公司股票的本次可转债，公司不再向其抓有东说念主支
付本计息年度及以后计息年度的利息。
④本次可转债抓有东说念主所得到利息收入的应付税项由可转债抓有东说念主承担。
（十一）转股期限
本次可转债转股期自可转债刊行完满之日（2022年10月28日，T+4日）满六
个月后的第一个来回日（2023年4月28日）起至可转债到期日（2028年10月23日）
止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个来回日；顺延时辰付息款项不另
计息）。
（十二）转股价钱：本次刊行可转债的最先转股价钱为499.89元/股，面前转
股价钱为162.64元/股。
（十三）信用评级情况：本次可调节公司债券经东方金诚国外信用评估有限
公司评级，凭证东方金诚国外信用评估有限公司出具的《上海奕瑞光电子科技股
份有限公司向不特定对象刊行可调节公司债券信用评级呈报》（东方金诚债评字
【2022】0249号），刊行东说念主主体信用评级为AA，评级预测为牢固，本次可调节
公司债券信用评级为AA。2023年4月25日，东方金诚国外信用评估有限公司出具
《上海奕瑞光电子科技股份有限公司主体及“奕瑞转债”2023年按时追踪评级报
告》（东方金诚债追踪评字【2023】0013号），本次追踪评级保管刊行东说念主主体信
用品级为AA，评级预测为牢固，同期保管“奕瑞转债”信用品级为AA。
（十四）信用评级机构：东方金诚国外信用评估有限公司。
（十五）担保事项：本次可转债不提供担保。
（十六）登记、托管、奉求债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司。
三、本次债券紧要事项具体情况
中金公司四肢本期债券的保荐机构、主承销商和受托惩处东说念主，抓续密切关爱
本期债券对债券抓有东说念主权益有紧要影响的事项。凭证《惩处主见》、《行状行为
准则》等章程及《受托惩处契约》的商定，现就本期债券紧要事项呈报如下：
（一）“奕瑞转债”转股价钱调节
凭证《召募讲明书》章程，具体的转股价钱调节公式如下（保留少许点后两
位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调节前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调节后转
股价。
当公司出现上述股份和/或鼓吹权益变化情况时，将挨次进行转股价钱调节，
并在上海证券来回所网站（http://www.sse.com.cn/）或中国证监会指定的其他上
市公司信息袒露媒体上刊登关连公告，并于公告中载明转股价钱调节日、调节办
法及暂停转股时辰（如需）；当转股价钱调节日为本次刊行的可调节公司债券抓
有东说念主转股肯求日或之后，调节股份登记日之前，则该抓有东说念主的转股肯求按公司调
整后的转股价钱推行。
当公司可能发生股份回购、褪色、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓吹权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调节公司债券抓有东说念主的债
权益益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可调节公司债券抓有东说念主权益的原则调节转股价钱。联系转股
价钱调节现实及操作主见将依据届时国度联系法律法例、证券监管部门和上海证
券来回所的关连章程来制订。
鉴于公司完成了 2021 年截止性股票激发谋划初度授予部分第三个包摄期及
预留授予部分第二个包摄期第一次包摄的包摄登记手续，以 88.27 元/股的价钱向
激发对象包摄共 274,204 股，股份起原为定向增发的公司 A 股平素股股票，本次
股权激发包摄登记使公司股本累计增多 274,204 股，总股本由 142,788,614 股增
加至 143,062,818 股。
转股价钱调节公式：
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；其中，P0 为调节前转股价 162.78
元/股，k 为增发新股率 0.1920%（274,204 股/142,788,614 股），A 为增发新股价
=162.64 元/股。
本次可转债的转股价钱调节为 162.64 元/股，调节后的转股价钱于除权除息
日 2024 年 12 月 3 日最预知效。“奕瑞转债”于 2024 年 12 月 2 日住手转股，2024
年 12 月 3 日起规复转股。
四、受托惩处东说念主履行的使命
中金公司四肢本次债券的受托惩处东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，履行
债券受托惩处东说念主使命，在获悉关连事项后，实时与刊行东说念主进行了疏导，凭证《公
司债券受托惩处东说念主执业行为准则》的联系章程出具本临时受托惩行状务呈报。中
金公司后续将密切关爱刊行东说念主对本次债券的本息偿付情况以过甚他对债券抓有
东说念主利益有紧要影响的事项，并将严格履行债券受托惩处东说念主使命。
特此提请投资者关爱本次债券的关连风险，并请投资者对关连事项作念出独处
判断。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可调节
公司债券第三次临时受托惩行状务呈报（2024 年度）》之盖印页）
中国国外金融股份有限公司
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