证券代码：688499 证券简称：利元亨 公告编号：2024-088
转债代码：118026 转债简称：利元转债
广东利元亨智能装备股份有限公司
对于向下修正“利元转债”转股价钱的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何错误纪录、误导性述说
大要紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和好意思满性承担法律包袱。
病笃内容教唆：
? 证券停复牌情况：适用
因利元转债实行修正条件,本公司的关联证券停复牌情况如下：
停牌肇始 停牌
证券代码 证券简称 停复牌类型 停牌远离日 复牌日
日 技术
● 修正前转股价钱：45.00 元/股
● 修正后转股价钱：21.00 元/股
● 转股价钱修正实行日历：2024 年 9 月 4 日
● “利元转债”2024 年 9 月 3 日暂停转股，2024 年 9 月 4 日起归附转股。
一、转股价钱修正依据
（一）可转债公司债券基本情况
经中国证券监督惩办委员会出具的《对于答允广东利元亨智能装备股份有限
公司向不特定对象刊行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2066号）答允注册，
公司向不特定对象刊行950万张可调养公司债券，每张面值为东谈主民币100元，召募
资金总数为东谈主民币95,000.00万元。期限为自觉行之日起六年，即自2022年10月24
日至2028年10月23日。经上海证券交游所自律监管决定书〔2022〕311号文答允，
公司本次刊行的95,000.00万元可调养公司债券已于2022年11月18日起在上海证券
交游所挂牌交游，债券简称“利元转债”，债券代码“118026”。
证实相关端正和《广东利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象刊行可转
换公司债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）的商定，“利元转债”
最先转股价钱为218.94元/股，转股期自可转债刊行杀青之日（2022年10月28日）
满六个月后的第一个交游日（2023年4月28日）起至可转债到期日（2028年10月23
日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第1个交游日；顺延技术付息款项不
另计息）。
的304,362股股票的登记手续，转股价钱由218.94元/股调整为218.59元/股，调整后
的转股价钱于2023年2月7日收效。
修正的条件，经鼓吹大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下修正
为174.87元/股，调整后的转股价钱于2023年6月6日收效。
证实可转债《召募证明书》关联条件端正，“利元转债”的转股价钱由174.87元/
股调整为124.62元/股，调整后的转股价钱于2023年6月20日收效。
修正的条件，经鼓吹大会授权，公司董事会将“利元转债”的转股价钱向下修正
为45.00元/股，调整后的转股价钱于2023年12月5日收效。
收尾现时公司可转债转股价钱为45.00元/股。
（二）转股价钱向下修正条件及触发情况
证实《召募证明书》的商定，“利元转债”的转股价钱向下修正条件如下：
“在本次刊行的可调养公司债券存续技术，当公司股票在职意邻接三十个交
易日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权
无情转股价钱向下修正决策并提交公司鼓吹大会表决。若在前述三十个交游日内
发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前的交游日按调整前的转股价
格和收盘价揣度，在转股价钱调整日及之后的交游日按调整后的转股价钱和收盘
价揣度。上述决策须经出席会议的鼓吹所执表决权的三分之二以上通过方可实行。
鼓吹大会进行表决时，执有本次刊行的可调养公司债券的鼓吹应当袒护。修正后
的转股价钱应不低于本次鼓吹大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前
一个交游日公司股票交游均价”。
自2024年7月29日至2024年8月16日，公司股票已出当今职意邻接三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的85%的情形（即38.25元/股），
触发“利元转债”转股价钱的向下修正条件。
二、本次转股价钱调整后果
元转债”转股价钱并提请鼓吹会授权办理关联手续的议案》，提议向下修正“利
元转债”的转股价钱，并提交鼓吹会审议，同期提请鼓吹会授权董事会证实《募
集证明书》中关联条件办理本次向下修正转股价钱关联事宜。
元转债”转股价钱并提请鼓吹会授权办理关联手续的议案》，并授权董事会证实
《召募证明书》中关联条件办理本次向下修正转股价钱关联事宜。
股，鼓吹会召开前一个交游日公司股票交游均价为19.09元/股，本次修正后“利元
转债”转股价钱应不低于19.09元/股。证实《召募证明书》的关联条件和公司2024
年第四次临时鼓吹会授权，综觉得议前述价钱和公司践诺情况，公司于2024年9月
格的议案》，答允将“利元转债”的转股价钱向下修正为21.00元/股。
修正后的“利元转债”转股价钱自2024年9月4日起收效。“利元转债”于2024
年9月3日暂停转股，2024年9月4日起归附转股。
同期在本次“利元转债”转股价钱向下修正收效之日起（即2024年9月4日起）
从头最先揣度，若再次触发“利元转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董
事会将再次召开会议决定是否利用“利元转债”的转股价钱向下修正权益。
特此公告。
广东利元亨智能装备股份有限公司董事会
